*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息 | 客户编号、客户姓名、客户电话、客户地址、客户邮箱、客户来源、客户类型、客户等级、客户生日、客户备注等 |
2 | 联系人 | 联系人编号、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、联系人职务、联系人部门、联系人备注等 |
3 | 账户 | 账户编号、账户名称、账户类型、账户余额、账户状态、账户创建时间、账户所属客户、账户关联联系人、账户备注等 |
4 | 合同 | 合同编号、合同名称、合同金额、合同类型、合同开始日期、合同结束日期、合同签署人、合同状态、合同备注等 |
5 | 产品 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品价格、产品描述、产品规格、产品备注等 |
6 | 销售机会 | 机会编号、机会名称、机会来源、机会类型、机会阶段、机会金额、机会预计成交日期、机会创建时间、机会备注等 |
7 | 销售订单 | 订单编号、订单名称、订单金额、订单类型、订单状态、订单下单时间、订单交付时间、订单关联客户、订单关联产品、订单备注等 |
8 | 售后服务 | 服务编号、服务类型、服务内容、服务责任人、服务状态、服务创建时间、服务关联客户、服务关联联系人、服务备注等 |
9 | 任务管理 | 任务编号、任务名称、任务类型、任务状态、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务关联客户、任务关联联系人、任务备注等 |
10 | 知识库 | 文章编号、文章标题、文章类型、文章内容、文章创建人、文章创建时间、文章审核人、文章状态、文章备注等 |
11 | 日程管理 | 日程编号、日程标题、日程类型、日程开始时间、日程结束时间、日程参与人、日程地点、日程备注等 |
12 | 统计报表 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表参数、报表生成时间、报表创建人、报表备注等 |
13 | 审批流程 | 流程编号、流程名称、流程类型、流程发起人、流程审批人、流程状态、流程发起时间、流程备注等 |
14 | 客户群组 | 群组编号、群组名称、群组成员、群组备注等 |
15 | 活动管理 | 活动编号、活动名称、活动类型、活动开始时间、活动结束时间、活动参与人、活动地点、活动备注等 |
16 | 线索管理 | 线索编号、线索名称、线索来源、线索类型、线索状态、线索责任人、线索创建时间、线索备注等 |
17 | 客户反馈 | 反馈编号、反馈内容、反馈类型、反馈人、反馈时间、反馈状态、反馈处理人、反馈处理时间、反馈备注等 |
18 | 计划任务 | 任务编号、任务内容、任务类型、任务状态、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务备注等 |
19 | 邮件管理 | 邮件编号、邮件主题、邮件发送人、邮件接收人、邮件内容、邮件发送时间、邮件状态、邮件备注等 |
20 | 绩效考核 | 考核编号、考核名称、考核类型、考核时间、考核对象、考核得分、考核备注等 |