*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户ID、电话号码、电子邮箱、地址、职业、投资总额、风险承受能力、投资偏好、投资收益率、风险评估等 |
2 | 投资策略 | 投资标的、投资品类、买入价格、卖出价格、持有时间、目标收益率、风险等级、止损价格、买入数量、卖出数量等 |
3 | 资产配置 | 资产类别、资产组合、资产市值、资产收益率、资产分散度、权重、国内外资产、行业分布、市值分布、收益分布等 |
4 | 风控管理 | 投资限制、行业限制、风险控制指标、仓位控制、市值控制、杠杆比例、流动性风险、信用风险、操作风险、复杂度控制等 |
5 | 绩效评估 | 投资收益、年度收益率、累计收益率、相对指数表现、风险调整收益率、波动率、夏普比率、最大回撤、信息比率等 |
6 | 资讯推送 | 市场分析、研究报告、投资新闻、数据分析、行业动态、财经指标、宏观政策、投资建议、公司公告、市场预测等 |
7 | 交易管理 | 订单管理、交易确认、成交记录、交易费用、交易日期、成交价格、买入股数、卖出股数、交易方向、交易市场等 |
8 | 回测分析 | 历史数据、策略回测、盈亏曲线、最大回撤、夏普比率、交易次数、胜率、收益风险比、Alpha系数、Beta系数等 |
9 | 管理报表 | 客户报表、资产报表、业绩报表、风控报表、投资策略报表、交易记录报表、资讯推送报表、回测分析报表等 |
10 | 用户权限 | 管理员权限、操作员权限、客户权限、查看权限、修改权限、删除权限、导出权限、导入权限、审核权限、日志记录等 |