*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户联系方式、客户地址、证件类型、证件号码、保险公司代码、出生日期、性别、职业、备注等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保单类型、保险产品代码、保险公司名称、保险起期、保险止期、投保人姓名、被保险人姓名、保费金额、保险状态、受益人、理赔信息、备注等 |
3 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号、理赔类型、理赔日期、理赔金额、理赔状态、理赔回款日期、理赔说明、出险原因、附件列表、备注等 |
4 | 保险产品管理 | 产品代码、产品名称、产品分类、保险公司名称、产品价格、保障期限、投保年龄范围、保险责任、保险条款、产品描述、备注等 |
5 | 保险公司管理 | 保险公司代码、保险公司名称、保险公司地址、联系电话、邮箱、网址、所属地区、公司简介、经营许可证号、备注等 |
6 | 统计报表 | 销售额统计、保费收入统计、理赔金额统计、保单数量统计、客户数量统计、产品销售排行、渠道销售统计、业务员业绩统计、险种分布统计、渠道提成统计、回款统计、备注等 |
7 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、渠道类型、渠道地址、联系人姓名、联系电话、邮箱、开户银行、银行账号、合作开始日期、合作结束日期、备注等 |
8 | 业务员管理 | 员工编号、姓名、性别、手机号码、邮箱、地址、出生日期、入职日期、离职日期、所属部门、职位、备注等 |
9 | 机构管理 | 机构代码、机构名称、机构类型、机构地址、联系人姓名、联系电话、邮箱、上级机构、创建日期、备注等 |
10 | 产品分类管理 | 分类代码、分类名称、上级分类、创建日期、备注等 |
11 | 支付管理 | 保费支付方式、支付金额、支付日期、支付状态、保单号、备注等 |
12 | 提醒管理 | 提醒类型、提醒内容、提醒日期、提醒状态、接收人、备注等 |
13 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、签订日期、生效日期、合同状态、备注等 |
14 | 代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、代理人级别、联系方式、代理人状态、所属机构、备注等 |
15 | 渠道提成管理 | 提成编号、渠道编号、渠道名称、提成比例、提成金额、提成开始日期、提成结束日期、备注等 |
16 | 市场活动管理 | 活动编号、活动名称、活动类型、开始日期、结束日期、活动地点、活动费用、活动状态、活动内容、备注等 |
17 | 发票管理 | 发票号、开具日期、金额、收款单位、开票人、备注等 |
18 | 任务管理 | 任务编号、任务类型、任务内容、执行人员、计划开始日期、计划结束日期、任务状态、备注等 |
19 | 待办事项管理 | 事项编号、事项内容、创建日期、事项状态、接收人、备注等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、系统参数设置、数据备份与恢复、日志记录、系统通知、系统公告、系统升级、帮助文档、备注等 |